Caso Práctico: Evaluación de Sistemas ERP y CRM para la Empresa "Logística Express"

Contexto de la Empresa:

"Logística Express" es una empresa mediana dedicada al transporte y almacenamiento de mercancías. Con el crecimiento sostenido de su negocio, se enfrenta a desafíos importantes en la gestión de inventarios, optimización de rutas de entrega, atención al cliente, y previsión de demanda. Actualmente, utilizan herramientas separadas como hojas de cálculo para el control de stock y software de correo electrónico para gestionar las interacciones con los clientes.

Objetivo del Caso Práctico:

La empresa necesita evaluar y seleccionar un sistema ERP y un CRM que puedan integrarse para mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y de la atención al cliente. Los sistemas deben cumplir con requisitos clave para optimizar las operaciones logísticas, mejorar la visibilidad del inventario y ofrecer una experiencia de cliente más personalizada.

Parte 1: Reconocimiento de los Sistemas ERP-CRM Disponibles

1. Tarea: Los responsables del área de TI deben identificar diferentes sistemas ERP-CRM que se encuentran actualmente en el mercado y que puedan cubrir las necesidades de "Logística Express".
   Opciones ERP:

   • SAP Business One: Un ERP completo que permite gestionar inventarios, finanzas, y logística. Es adecuado para medianas empresas.

   • Microsoft Dynamics 365: Ofrece una integración fluida entre ERP y CRM, con capacidades para gestionar la cadena de suministro y atención al cliente en una única plataforma.

   • Odoo: ERP de código abierto con módulos personalizables, incluyendo gestión de inventarios y ventas.

2. Opciones CRM:

   • HubSpot CRM: Un sistema CRM gratuito con opciones de pago para ampliar funciones. Ayuda a gestionar relaciones con clientes, automatizar tareas de ventas y mejorar la atención al cliente.

   • Salesforce: Un CRM potente con un amplio rango de funciones, desde la gestión de oportunidades de ventas hasta la automatización del marketing.

   • Zoho CRM: Una solución CRM asequible que ofrece funciones para la gestión de ventas, marketing y servicio al cliente.

3. Criterio Evaluado (a)1:

   • Se han reconocido los sistemas ERP y CRM disponibles en el mercado, evaluando opciones viables para "Logística Express".

Parte 2: Comparación de Sistemas ERP-CRM Según Características y Requisitos

1. Tarea: El equipo de TI de la empresa compara estos sistemas basándose en diferentes criterios clave:

   • Facilidad de Integración (ERP-CRM):

     • SAP Business One puede integrarse con Salesforce o Zoho CRM, aunque la integración puede ser costosa y requerir consultoría especializada.

     • Microsoft Dynamics 365 ofrece integración nativa entre su ERP y CRM, facilitando la transición entre las funciones de gestión de inventarios y atención al cliente.

     • Odoo permite la integración del ERP con su módulo CRM interno, pero la personalización puede requerir mayor tiempo de desarrollo.

   • Coste Total de Implementación:

     • SAP Business One es una solución robusta pero puede ser costosa, especialmente para empresas en crecimiento.

     • Microsoft Dynamics 365 es más accesible para medianas empresas, con licencias flexibles según el tamaño de la empresa.

     • Odoo es una solución de código abierto, lo que lo hace más económico, aunque el coste de personalización puede incrementar dependiendo de los requisitos.

   • Facilidad de Uso:

     • HubSpot CRM se destaca por su interfaz intuitiva y facilidad de uso, ideal para empresas que no tienen un equipo técnico avanzado.

     • Salesforce es muy completo, pero puede requerir capacitación extensa.

     • Zoho CRM es asequible y fácil de implementar, pero tiene menos funcionalidades avanzadas en comparación con Salesforce.-

     • Confecciona lo siguiente:

   • Revisar en equipo los módulos y funcionalidades principales de Hubspot.

   • Crear algunos contactos de prueba y asignarles tareas y actividades.

   • Probar el envío de emails y plantillas de contenido.

   • Evaluar la experiencia de uso y potencial de Hubspot para la empresa. 

   • Preparar una presentación para los directivos con sus hallazgos y recomendaciones, indicando las diferencias entre un ERP y un CRM, así como si son libres o de propietario.

2. Criterio Evaluado (b)2:

   • Los sistemas ERP-CRM se han comparado en función de características como integración, facilidad de uso, coste, y la capacidad de adaptarse a las necesidades logísticas y de atención al cliente de "Logística Express".

Criterios Evaluados:

• a)1: Se reconocieron varios sistemas ERP y CRM actuales en el mercado.

• b)2: Se compararon las diferentes soluciones ERP y CRM en función de sus características clave y requisitos específicos de la empresa

Forma Entrega: Presentación pptx